كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطوة جديدة تعزز مكانته كمحرك رئيسي في أسواق أدوات الدين، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، وذلك ضمن خامس تعاون ناجح بين الجانبين.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB الرامية إلى دعم الشركات في تحسين هياكلها التمويلية وتعزيز السيولة، عبر حلول مبتكرة تتجاوز التمويل التقليدي، وتُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق.
تحالف مالي متكامل لضمان نجاح الإصدار
شهد الإصدار تعاونًا واسعًا بين مؤسسات مالية رائدة، حيث تولّى CIB، بالشراكة مع الأهلي فاروس، مهام الاستشارات المالية، إدارة وترتيب الإصدار، التنسيق العام، وترويج الاكتتاب. كما لعب دورًا محوريًا في ضمان تغطية الطرح، إلى جانب البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والأهلي فاروس.
وشاركت في الإصدار بنوك بارزة شملت بنك الإمارات دبي الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك التجاري وفا، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
كما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار مهام مراقبة الحسابات.
تفاصيل الإصدار: ثلاث شرائح وتصنيفات قوية
تم طرح السندات على ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه، بأجل 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+.
الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وتصنيف AA.
الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه، بأجل 53 شهرًا، وتصنيف A-.
جميع التصنيفات صادرة عن وكالة MERIS للتصنيف الائتماني، مما يعكس قوة وجودة الأصول محل التوريق.
CIB: شريك مالي موثوق واستشاري ديناميكي
وفي تعليقه على الإصدار، أكد عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بـCIB – أن الصفقة تعكس مرونة البنك في الاستجابة لتحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات مالية متنوعة، مشيرًا إلى أهمية التوريق كبديل تمويلي فعّال.
وأضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن الصفقة تُعد دليلًا على ريادة البنك في هيكلة أدوات الدين وتقديم الاستشارات المتخصصة، ما يعزز موقعه كمستشار مالي موثوق على مستوى السوق.
وأكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية، أن هذه الخطوة تعكس التزام CIB بدعم القطاع المالي غير المصرفي وتوفير تمويل مستدام ومحفز للنمو، فيما أوضحت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن الإصدار يؤكد ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع CIB، وتوجه البنك نحو الابتكار في خدمات أسواق المال.
