القاهرة – رندة نبيل رفعت
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المتكاملة، عن إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، في خطوة تعكس استمرار نجاح التعاون بين الطرفين ضمن برنامج توريق معتمد بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار عامين.
وقد لعب CIB دورًا قياديًا ومحوريًا في تنفيذ الصفقة، حيث شغل مواقع المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج وضامن التغطية، ما يعزز مكانته كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المصري.
تفاصيل الإصدار تضمن الإصدار شريحتين من السندات، بأجل استحقاق 9 أشهر للأولى و11 شهرًا للثانية، وحصلتا على التصنيف الائتماني الممتاز “P1” من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مدعومتين بمحفظة قوية وضمانات وائتمانات داعمة.
تعزيز الثقة بسوق التمويل الاستهلاكي وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، في دلالة واضحة على ثقة السوق في أداء “بي. تك” والبنك المُصدر.
وفي هذا الإطار، أكد السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن: “هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة في مسار دعم القطاع غير المصرفي، وترسخ دور CIB كمحرك رئيسي في تطوير أدوات التمويل المتقدمة بالسوق المصرية.”
كما أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بـCIB، إلى أن: “نجاح الإصدار جاء ثمرة خبراتنا المتراكمة في هيكلة الصفقات وتقديم استشارات مالية عالية المستوى تلبي احتياجات السوق.
“من جانبها، شددت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية، على أن: “التعاون مع بي. تك يعكس التزام CIB بدفع النمو في القطاعات الحيوية، خاصة التمويل الاستهلاكي الذي يمثل محركًا مهمًا للاقتصاد المصري.
“واختتمت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، بتأكيدها أن: “الإقبال القوي على الإصدار يجسد الثقة المتزايدة في كفاءة البنك وابتكاره لحلول مالية مرنة تلائم ديناميكيات السوق.”
جهات مشاركة ودور قانوني ومالي داعموشارك في تغطية الإصدار عدد من صناديق الاستثمار المُدارة من قبل CI Asset Management وArab African Investment Management، بينما قام مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني، وتولت شركة بيكر تيلي مهام المراجعة المالية.ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB الهادفة إلى تعميق سوق أدوات الدين وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
